今年我是如何跟庄的-炒股经验


今年我是如何跟庄的 认清这些超级大庄家

由于我国二级市场市值普遍较国际市场低,因此庄家在二级市场的作用绝对不可忽视。近几年个股的炒作有从极度投机演变为长期炒作之势。在这些被长期涨势堆积成的高价股身影中,我们蓦然发现,其幕后有几个实力非常强大的大庄家,在证券市场演绎了一个个乌鸡变凤凰的神话。它们分别是:中科创业(相关新闻,实时行情)集团、新疆德隆集团、首创集团、明天控股集团、哈里道里集团、淮海投资等等。这些实力强大的集团在证券市场具有翻云覆雨的能力,成为证券市场的超级大主力。让我们回顾一下它们参与的股票。中科创业(相关新闻,实时行情)集团参与的中科创业(相关新闻,实时行情)(0048)、中西药业(相关新闻,实时行情)(600842),新疆德隆集团参与的湘火炬(0549)、合金股份(0633)、新疆屯河(相关新闻,实时行情)(600737),首创集团参与的阳光股份(相关新闻,实时行情)(0608)、前锋股份(相关新闻,实时行情)(600733)、首创科技(相关新闻,实时行情)(600857),明天控股集团参与的华资实业(相关新闻,实时行情)(600191)、明天科技(相关新闻,实时行情)(600091)、爱使股份(相关新闻,实时行情)(600652),哈里道里集团参与的ST江铃(相关新闻,实时行情)(0550)、ST深宝安(相关新闻,实时行情)(0009)等等,平均涨幅均在300%以上,最大涨幅竟达十倍。这些生动的个例为中国证券市场个股的炒作制造了一个个经典的教材。看看这些股票,我们就可以想象这些大庄家资金的成长性。对一般散户来说,跟庄是一门学问,能够跟一回这样的庄是那些跟庄族的最大乐趣。因此我们在研究个股的同时,也应对这些庄家进行深入的研究。为什么这些庄家会取得如此高的回报呢?不仅是因为其资金雄厚,经过研究我们发现它们各有秘笈:中科系和首创系具有异曲同工之妙,均是通过较为实质的收购,注入优质资产,让上市公司发生质变,并在高位使市场认同其价值。从手法上看,中科系手法要狠一些,而首创系的重组则显得更为实质,两家在吸货阶段均呈现长期的横盘格局。新疆德隆主要是超长期持有,一般收购股权不大,为20%左右,一般在收购前二级市场即有吸货迹象,其在吸货过程中有打压吸货现象。哈里道里则是投资一些不被人注意的市价较低的股票,待人们发现这些低价股的价值时,其已赚得腰包鼓鼓了。相对来说,明天控股的炒作意味更浓,一般在收购公告前几天,股价已出现疯涨,公告后则有所回落。淮海投资则主要是跟更大更强的庄,一般淮海投资参与的个股,均有不菲涨幅。随着这些大主力的实力越来越强大,其在二级市场中的作用将越来越显著,个股将进入超级大庄股时代。因此建议喜欢跟庄的投资者多关注这些超级庄家的动向,一旦发现其在某只股票上欲有作为,可以大胆跟进,在参与这些个股的同时,也吸纳其不俗的胆识和眼光,做最优秀跟庄一族。在此也建议投资者关注以下超级大庄参与但涨幅还不大的几只个股:首创股份(相关新闻,实时行情)(600008)、珠江实业(相关新闻,实时行情)(600684)等,有心的投资者不妨再深度挖掘。西南证券张艳华

伏击民丰实业(相关新闻,实时行情)庄家好痛快!

今年可算得上是庄家的灾年,那些已将股价拉上天的庄家们如今因苦于无人跟风而上蹿下跳。而那些目前正在低位急于吸筹的庄家们因苦于无人杀跌而正在绞尽脑汁。因此今年作为中小散户能吃上庄家的肥肉也确实不容易。大盘慢牛缩量爬升走势是大众投资者心态普遍趋于谨慎的结果,面对市场这种新变化,庄家们在寻求自己的出路,不断地改变着自己吸筹、拉升和派发的招式。为了适应这种新情况,投资者也必须修正自己的跟庄策略,笔者在今年3、4月间形成了如下跟庄思路:(一)满仓吃进一只股票做大波段。有人说不要把鸡蛋放在同一个篮子里,笔者认为如果把鸡蛋分别放入快要掉了底的几个篮子里更危险,经过反复比较之后选择一只最好的图形满仓吃进心里才最踏实,同时这样做也往往会获得较大的投资收益。(二)选择经庄家二次介入建仓的个股。那些在“5·19”行情中尚未完成建仓就遭大势回落、去年底庄家二次介入建仓的个股最有可能成为黑马。在今年这种交投较为清淡、成交量持续萎缩、低位持仓者大多不愿出局的情况下庄家建仓很难一次性完成,跟进那些去年底或今年初才有庄家建仓的个股,被长线套牢的风险较大。(三)选择庄家在股价已逼近历史高位处仍建仓吸筹的图形。这类个股因上档套牢盘已较少,庄家比较容易吸筹并容易达到控盘的目的。(四)重点关注个股在3月大跌与5月大跌中的表现。股指大跌时最容易观察出庄家的动向与庄家控盘程度,大跌时顺势下挫但成交量较小或大跌时先于大盘止跌往往表明上档抛压盘已经有限,这样的个股庄家往往已接近控盘。为了进一步阐明以上思路,下面选择近期笔者跟庄的一只个股举例说明:6月8日至12日期间我在12.90至13.10元间分批买入民丰实业(相关新闻,实时行情),并于上周在21元-21.60元分批卖出。买进时的主要依据:1、该股在“5·19”行情中成交量急剧放大,但涨幅明显弱于大盘,同时,在1999年6月30日和7月1日股指暴跌时,该股顺势大跌放出巨量后,又逆势上扬数日,这是庄家在“5·19”行情中大肆吸筹所留下的痕迹。今年1月11日起,该股连续顺势放量下跌,说明有庄家打压吸筹二次进场,之后于1月25日股价企稳,逐波震荡上行并伴随成交量的持续放大,该股在3月6日至3月16日股指的剧烈震荡下跌中跌势平缓,16日的暴跌中,跌势弱于大盘,且成交量未有放大,这表明该股庄家吸筹顺利,当时的浮筹也较少。特别是今年5月8日-15日股指的连续大跌过程中,该股成交量继续萎缩,且先于大盘止跌,说明庄家建仓已进入尾声。2、从月K线图上来看,该股1996年12月上市以来以11元为中轴震荡1个月之久,6月份股价逼近其历史高点17.8元后又在13元附近震荡了数月。3、从时间周期上看,6至9月是该股大的上扬周期。卖出时的主要依据:1、该股自8月25日起加速拉升,露出顶部的特征。2、自该股本波上扬的起点6月13日算起,至8月29日恰为54个交易日,54是6的9倍,是中级波段的时间周期。3、今年1月24日是本轮大波段的最低点,该低点9.6元的2.25倍为21.60元,与该股8月29日的高点22元相近,按照江恩理论价位的百分比法则,该股在这个价位上形成拐点的可能性较大。民丰实业(相关新闻,实时行情)是笔者今年跟庄较为成功的一例可以说是狠狠地咬了庄家的肥肉。跟庄并非难事,但是跟准庄决非易事,投资者只有深刻地理解价量关系这一技术分析的精髓,才能透视庄家的动作,只有掌握好江恩的时间周期理论才能做到弹无虚发。唐山王立海

思路要随庄家变

在这个市场摸爬滚打了好些年,自诩也算是一个炒手。无论是井喷爆发的“5·19”行情,还是气势磅礴的网络股浪潮,我都能凭借灵敏的市场嗅觉和敏锐的眼光,牢牢抓住稍纵即逝的赚钱机会,所以年初账户操作收益不菲。可是,当指数踏上1900点以后,我忽然发觉自已不会炒股票了。行情在无序的板块轮动过程中稳步攀升,而我在年初总结出“快、狠、准”追涨杀跌的老一套投机策略已不合时宜。于是,我静下心反省半年多来的操作得失:市场已经发生了质的变化,政策面、资金面和人气面都跟过去不可同日而语,所以围绕着市场的一切事物也应该顺势转变,包括投资策略和操作技巧。首先,选股的依据逐渐由技术和消息面向基本面倾斜,同时个股炒作也是重题材轻业绩。我曾是纯粹的技术派炒手,很少能够透彻解析某一个股的基本面情况,选股往往从图形均线入手,研究量价关系。虽然这种方法尚未过时,但错误率已明显提高。有时看形态走好入货,不料却买在主力试盘阶段,经常是耐不住寂寞匆匆出局;有些强庄股放巨量拉长阴,不想倒是庄家高位震仓洗筹;而有些个股则是底部放量滞涨;还有许多股票是在题材兑现后进入主升段拉抬,所以单从技术面完全把握某只股票已经相当困难了。其次,操作上需要尽量宏观全面分析个股踪迹。分析单个股票不能拘泥于该股近期走势特征,而是要综合翻查近几年的股价走势,甚至所有的历史记录,尤其注重看周K线和月K线图。再者,选准有价值的潜力股后,就是要有坚定的持股信心。牛市里的钱不仅仅是炒出来的,更多的还是靠捂出来的。前面所提及的啤酒花(相关新闻,实时行情),我又何尝没参与过呢,就是因为没坚定持股信念,结果只赚了点蝇头小利,这样的例子肯定不胜枚举。在认真深刻反省之后,我决定给自已“转型”,从一名短线炒手转变为中线投资者。6月28日我见报载北满特钢(相关新闻,实时行情)股东大会通过了公司关于进行资产重组的议案,剥离到集团公司的资产总额高达9亿余元。我详尽分析公司基本面后觉得该股具有极大的投资价值,可能会成为第二个阿城钢铁。于是,尽管次日股价出现回落,但我却开始逐步逢低建仓,并作好中线持股、波段操作的策略。现在尽管大势出现了回落,但收益却不少。这真是思路对了头的结果。子牛

这样把握庄家脾气好

新千年,深沪股市呈现出全新的格局,资金供给充裕了,机构投资者队伍壮大了,牛市行情的韧性也得到充分显现。而反映在个股上,也展现了全新的特征,重彩浓墨的大手笔之作比比皆是。有的气吞山河,连连急升;有的如涓涓细流,虽蜿蜒,却川流不息,股价一路盘升。往年打一枪就跑的游击性行为少了,资金驻留股市的周期延长,长庄行为增多。这为我们普通投资者操作上带来了新的挑战,如何适应新形势下的新策略是摆在每一位投资者面前的重大课题。今年投资者普遍反映收益不理想,未能分享牛市的硕果,是否与这有关系呢?从实战角度看,紧跟市场热点炒作是最为理想的短线策略。回顾今年的数个推动浪潮,热点的切换还是较为清晰的。先是网络科技股行情,采取的是急风骤雨式;然后是国企股行情,在行业板块轮动中展示了韧劲十足的慢牛格局;近一个时期则是重组题材股的天下,以控盘小盘股为代表,往往会走出独立行情。这几个浪潮显然都有一个周期,可见热点的捕捉还是可以实现的。那么未来的热点在哪里?笔者在此提供两点思路:一是重组题材的升级,即表现在战略性大重组的强强联合题材上,而不是简单的“买壳”、“借壳”上;二是错失了一轮大牛市的蓝筹股、指标股。试想未来开放式基金的出现,乃至日后社保基金的入市,会以什么样的个股为目标呢?相信业绩的稳定性、成长性及较好的流通性,应是首先要考虑的因素。入市的另一重要策略就是跟庄。一般分为两类:一是追逐拉升中的强势股,如出现一个上升中继形态后放量向上突破、缩量整理回调至某个重要的支撑位,都是狙击良机,这一方法往往以短炒为主,机会和风险均较大,有时难免上当受骗,落入庄家诱多的圈套中,因此要有较好的承受能力,并设好止损位;二是以资金安全为前提,挖掘庄家收集中的或主力获利空间还相当小且处在洗盘阶段的个股,然后择机介入。就后者来说,分析手段上首先是看价量关系,一般有主力吸筹的个股,会出现数次放量高峰周期,因此以三个月到六个月为放量时段,只要换手超过200%,基本可判断主力已悄然入驻;其次是形态,由于大资金的介入,需求增加,即使期间反复震仓洗盘骗筹,但股价的重心仍会不断上移;其它诸如公司基本面状况、潜在的题材预期、技术指标等等,都是重要的辅助分析手段。从出击时机上说,在股价脱离主力成本不超过50%的洗盘周期中择机介入,相对来说机会更好一些。深圳华鼎钱文超

跟庄炒作祁连山(相关新闻,实时行情)

炒作祁连山(相关新闻,实时行情)的理由:我每介入一只股票,虽然不能像庄家那样到该股公司调查研究,但是一定要找出炒作该股票的理由,来增加自己的持股信心。我找出祁连山(相关新闻,实时行情)资料,经过细心研究,找出了该股潜在的炒作题材:(1)保配题材。祁连山(相关新闻,实时行情)1997年收益0.17元,1998年0.23元。1999年收益必须在0.30元以上方可保配。(2)没分配题材。该股97、98年,两年都是暂不分配。(3)西部开发题材。事实说明我对它的业绩预测是准确的。该股只配股,没有送股出乎我的意料。祁连山(相关新闻,实时行情)庄家炒作过程:祁连山(相关新闻,实时行情)庄家在98底抄上一波后,由于其不看好后市,在99年3月跳水派发后弃庄而去。“5·19”行情结束后,该股庄家重新介入,高抛低吸,在7.8元——9.8元之间震荡。进入10月份后,他们已经收集了大量筹码,从那以后,该股走势一直强于大盘,并且常常逆势上扬。春节前,借助西部开发的利好,拉抬到10.58元,然后杀跌洗盘,放出了巨量,给人一种庄家借利好出货的假象。在1月27日尾盘竟然有十几万股卖单杀出,大幅度地砸落股价,制造恐怖气氛,杀得众散户屁滚尿流,争相出逃。佩服!节前临收盘那天,该股票又故伎重演周末好收阴线的把戏,把持有该股票的散户折磨得死去活来。佩服!孰不知此时已经苦尽甜来,新年的最后一天洗盘终于结束。节后庄家发力上攻,在短短的两个星期内,股价从9.28元涨到最高15.08元,涨幅达到70%。我跟庄的过程:我们一般的散户,只能在盘面上看出股价的涨跌,其实不然,精明的散户可从股价涨跌的背后,看出庄家的良苦用心。我于九月份8.56元介入祁连山(相关新闻,实时行情),之后,该股趁大势反弹,曾经在9月17日拉到9.90元。此时,市场不论专家和散户一致看好该股,我也不例外。该股庄家却借此在9.60元派发出了部分筹码,后股价随大势一路下滑。我因看好该股,没有出货,以至于损失了不少利润。在跟踪过程中我观察到,该股总是后于大盘见顶,而先于大盘见底。这也许是庄家建仓的一个特点吧。到了1999年底,大盘跌落到1341点,该股仅仅跌到8元,强于大盘近200点。这时候市场空声一片。假如庄家趁大势再往下砸一砸,我也许要以少赔一点的心理,割肉出局。但是,庄家却没有,却表现出无比的贪婪。在低位抢吃筹码,迫不及待。这又增加了我的持股信心。春节前庄家洗盘宣告结束,在节后从9.28元一鼓作气拉到15元,我则在13.8元获利出局,历时近半年,获利近60%。我的心得和庄家的失误:炒作股票的过程,其实就是和庄家斗智斗勇,比耐心、比毅力的过程。庄家默默无闻地吸筹码时,我们就像是静候猎物出现的猎人,静静地等待着、等待着,等待下手的机会。庄家洗盘时,不管风吹浪打,我自岿然不动。在炒作祁连山(相关新闻,实时行情)的过程中,该股庄家无疑又犯了“5·19”行情的老毛病。那次是因为晚,而这次又进庄太早,开始时就显得有点儿急躁,好像是已经错过了“5·19”行情,以后的行情不能再错过了,以至于在11月行情低迷时,不得不放慢建仓步伐。春节后,该股曾经拉过几个涨停板,这时应该是庄家显示实力的时候,封单寥寥无几。不像是强庄所为,穷庄一个。潮起潮落(请作者速与本版联系,以便奉献稿酬。)

在心智和耐力上胜庄家

从某种意义上讲,证券市场实际就是资金实力较量的市场,对于像我国这种相对封闭且规模较小的市场来说更是如此。那么,作为势单力薄的中小投资者面对如此庞大的庄家市场时,我们该如何是好呢?我认为惟一的出路只有跟庄。但跟庄并不是四处打探小道消息、追涨杀跌的短期行为,而是基于自己理性的分析与判断。笔者一直认为,庄家与散户的选股思路其实并无太大区别。大家看重的都是企业的前景,大家面对的可能也都是相同的公开资料,只不过庄家更深谋远虑。而散户呢,即使十分看好某只股票,但由于股价的操纵权掌握在庄家手中,自己的想法无法得到市场的验证,最终耐不住寂寞,只好放弃。我想不少投资者都有过扔掉大牛股的惨痛经历。笔者的一个朋友曾在去年“5·19”之前卖了综艺股份(相关新闻,实时行情)、青旅控股(相关新闻,实时行情),当然有“导弹事件”的影响,但更重要的是意志发生了动摇。其实综艺股份(相关新闻,实时行情)在1998年11月即公布了收购连邦软件后投资8848的议案,但直到去年“5·19”才开始大幅上涨。不知有多少曾看好该股的投资者中途坠马,扼腕叹息。跟庄,需要坚定的意志。试想,庄家如果不把散户震出去、熬出去,他怎么吸货、怎么拉升?“我一卖就涨,一买就跌!”这似乎已成了不少散户的口头禅,但仔细想想,实际就是这么回事。在股票市场上想得到“双赢”的结果很难。这里有一点提醒您注意,即我们选择的股票不仅要有发展潜力,更重要的是这种潜力并未被市场充分的认识和挖掘,我们介入的股票也应是那些庄家已入驻但并未被大幅炒作过的,否则高位“跟庄”,后果不堪设想。以下是笔者在选股及跟庄方面的几点思路,在此与大家探讨。1.不介入已被市场普遍认识并经大幅炒作的所谓概念股,如网络股、基因股等等。现在我们很少在报章中再看到上市公司“触网”的消息,因为那时的群起而“网”,只不过是一时应景的题材。真正的投资者应具有敏锐的洞察力,在热点形成之前发现它。笔者认为今后的热点会在新材料、新技术、高科技农业、网络设备、软件、医药等行业中产生。2.西部开发是新世纪中国的一个大题材,但现在似乎并未被市场充分挖掘,没有形成一个整体的板块效应。但我们应看到其实主力已深深地领会了西部开发的重要意义,已经开始在暗中悄然吸纳。3.新股和次新股是永恒的炒作对象。此类股票普遍质地较好,股本结构合理,上档无压力,易控筹。投资者如能逢低买入,则与庄家成本相差无几,那么它的涨升就只是一个时间问题。4.打开周K线,寻找那些已在底部横盘整理达半年至一年之久的股票,此类股票一般为极有耐心的长线庄家介入,我们何不也潜伏其中,与庄共舞呢?