股市高手石开,崔伟宏,陈昆访谈


  石开、崔伟宏、陈昆网上答问录

  如何选股

  主持人:选准投资对象是正确投资的第一步,在深沪股市近千只股票中,你怎么瞄准你自己的那一只。我们首持先请问崔伟宏先生,你关注的较多的股票是哪一类股票?一般选几只?
  崔伟宏:最近两年比较看好的是高科技股、网络信息股、传统经济和网络信息相结合的上市公司股票。我十分看好这个产业的前景。我选择股票一般来说是比价偏低的、离底部不远的,公司管理比较出色的。一般两只左右,甚至是一只。比如厦门信达我就曾全仓持有。
  主持人:请问陈昆,短线选股要注意哪些问题?
  陈昆:第一,我对小盘股不感兴趣,它的随意性比较强,不适合短线进出。第二,一般盘中看好的股票,在涨4%以下买入,或者涨停价附近买入。第三,对于技术形态突破没能成功的,这种股票自己更要留意,随时准备出局。第四,在大盘资金量不活跃的时候,尽量以1/8左右的资金买卖,主要是找感觉。
  主持人:崔先生对盘子和业绩有什么要求?
  崔伟宏:我喜欢选择选中盘或偏小的,业绩一般但成长性好的股票。有时也会选择有特色的大盘股。
  主持人:从目前情况来看,很多涨幅惊人的股票都是小盘股,如亿安科技、清华紫光等,你对此有何看法?小盘股适合哪种类型的人投资?
  陈昆:小盘股作中长线比较好,因为短线资金达到一定量的时候,你想今天进去之后在两三天之内赚钱,很难。而做中长线投资就比较好。
  主持人:我们再来问问石开先生,你看盘都关注哪些指标,这些指标对你选股有什么帮助?
  石开:我一般关注K线,包括日K线、周K线,以及60分钟、30分钟K线,成交量、分时图、趋势线、KD等。这些指标主要对我进出市场起决策作用。
  主持人:请问崔先生选择股票是依据公开信息还是市场题材?
  崔伟宏:是根据公开信息。有市场传闻的时候会加以参考,但主要还是依据自己的判断。如中科健、南京中北、厦门信达都是提前了半年甚至一年大量建仓的。可以说是我自己挖掘的潜力股,如果有消息就不会那么早进场,因为成本高。
  主持人:我们再问石开先生,短线炒作特别注重技术形态,什么样的K线组合、什么样的量价配合是合理的、可以介入的?什么样的形态是应该回避的?
  石开:一般考虑上升的K线组合,或者突破颈线以及创新高的K线组合,价升量增、价跌量缩的K线是理想的。出现中阴线伴随着大成交量的K线是应该回避的。K线已经跌破30天均线也是应该暂时回避的。
  主持人:请问崔先生,听说您建立了包涵700多只股票的档案,能不能透露都记了些什么?
  崔伟宏:确有此事,现还保留着此档案。其中包括股本结构、净资产收益率、业绩、联系电话、产业的新项目进展、主要大股东及公司相关的信息等。
  主持人:石开先生选股倚重技术面,你考不考虑基本面情况呢?
  石开:也考虑基本面。基本面太差的一般回避,像ST和PT类股票一般不参与。
  主持人:请问石开,你每天选股是在强势股中选择,还是在潜力股中选择?
  石开:一般是在强势股中选择,有时也考虑潜力股。
  陈力:请问陈昆先生,您说“结合市场热点,将每天的潜力股选取两三只放到自选股里密切跟踪,一旦有启动的迹象便立即全仓杀入”,您认为“潜力股”的标准是什么?有什么技术特征、基本面特征?启动的迹象如何判断?
  陈昆:潜力股标准是技术形态比较好,在大盘跌时抗跌,并且有量配合,另外前期有过较好表现,与同板块的股票相比比价偏低。大盘下跌时逆市放量,小阳小阴稳步上行,一旦轻松突破前期高点,这就是短线进入比较好的时机。
  主持人:请问石开,你认为强势股在盘口上有什么特征?
  石开:强势股就是大盘指数涨的时候,这只股涨得比指数快;指数跌的时候,这只股很抗跌,而且成交比较活跃。
  主持人:现在有网友打电话询问,请问石开,谈谈开放式基金以后的发展趋势?
  石开:发展开放式基金是以后的大趋势,目前管理层已经在讨论开放式基金的问题,一旦实行,可能会引入指数期货。
  主持人:现在有股友打电话来问,目前不少个股的市盈率都很高,您怎样看这个现象?
  崔伟宏:我个人认为,现在的市盈率水平并不是很高,中国经济正进入一轮新的经济增长周期和产业的结构调整,治理通货紧缩、启动市场、扩大内需、西部大开发都会给市场带来发展机遇。美元、欧元、人民币将是世界三大强势货币。日本、台湾二十多年前市盈率曾经一度很高,但随着经济的高速增长,市盈率不断下降。特别是在信息时代的今天。
  主持人:有投资者打电话询问,陈昆买进股票是在突破前期高点时。如何选择其中最强的一只,其标准是什么?
  陈昆:第一,绝对价位低,庄家以前持仓量很大;第二,突破前期高点,当天扫盘很快,迅速涨停。
  股友:石开先生,您认为您的成功经验适合投资大众吗?
  石开:不是我的所有经验都适合投资大众,但有一些经验还是有参考意义的。我的经验比较适合资金较少、有充分时间、心理承受能力比较好的股民。

1234下一页 如何选择介入时机

  主持人:请问崔先生,当你选中一个股票后,是及时介入还是观察一段时间选择相对低位介入?
  崔伟宏:以前是及时介入,近来选择相对低位介入。
  罗峻国:陈昆老师,高科技股盘整时间较长,从近期盘面看是否有启动迹象?东方钽业是否是龙头?请评述。
 陈昆:我觉得高科技股今后还会有行情,这里所指的并不是前期的大部分网络股,而是一些真正的高科技企业。个股不方便点评。
  主持人:请问崔先生,介入股票的时候,作为长线投资者您结不结合大盘走势?
  崔伟宏:不大结合大盘走势,重个股轻指数才能获厚利。为什么不少人数错浪,因为很多个股是不与大盘同步的。
  主持人:请问崔先生,长线投资者是分批建仓还是一次性建仓?
  崔伟宏:分批建仓较多。
  主持人:请问石开先生,你选择的股票重在有短线空间,短线机会稍纵即逝,你怎样介入你选中的股票,是提前埋伏?及时买入还是追高介入?
  石开:大部分时间是及时买入,因为我所要买的股一般已经跟踪了一段时间。万不得已才追高买入。
  主持人:请问石开先生,你买股票是价格重要还是能买到重要,建仓而不计价格?
  石开:价格重要,因为我一般计较短线空间,即使很想买,但价格已经涨上去了,空间不大,我就会放弃。
  主持人:分批建仓与一次性建仓这两种手法各有何好处,分别在何种情况下使用?
  崔伟宏:一般来说,分批建仓成本较低,中间有时间观察。一次建仓的好处是突破的时候能及时抢进筹码或补仓。大盘或个股盘整或较低迷时分批建仓较好,大势或个股进入强势时一次建仓较好。但选择个股很重要。
  主持人:请问石开先生:你是一次性建仓,还是分步建仓?
  石开:大部分时间是一次性建仓。
  卡车:崔哥,股票一抱几个月其间定力如何保持?
  崔伟宏:关键是保持一颗平常心,别把钱或每天市值变化太当回事。要超脱,否则你难做好。手中的个股如果累计涨幅不大,特点多多,主力没走,就不要急着出货。没股票凭什么赚钱?
  主持人:请问石开先生,在什么情况下及时介入?在什么情况下你愿意等一等?在什么情况下你放弃跟踪?
  石开:在突破有效的情况下及时介入;价量配合不理想的时候,会等一等;主力可能会暂时不做,会往下打压,放弃跟踪。
  小股民:请问石开先生今年的行情与往年有何区别?
  石开:今年的行情与96年有点类似,总体趋势往上走,主力资金在板块之间轮炒。
  阿达:请问崔先生,心态是如何练成的?你是不是有为亏大钱时痛苦过的阶段,对钱不在乎后才赢钱?
  崔伟宏:确实如此。但应吸取教训,后来亏钱时没有痛苦的感觉了。因为在自己累积利润比较高时,即使亏掉一半也还是赚的,还是亏不到自己的本。
  cs:请问嘉宾,如何看待ST等亏损股?一些问题股的涨升和优质股的盘整二者之间的差异?您们是做公司股东还是炒公司的股票?
  陈昆:短线来说,亏损股和ST股很少做,长线有可能做公司的股东,短线我很喜欢做多家公司的股东,有问题的股票和优质股的盘整我想将来会有改变。
  罗峻国:陈昆老师,大盘不断创出新高,所有的股票几乎都涨了一遍,这是否离大盘见顶为时不远?
  陈昆:大盘走到这个位置,钢铁板块正在拉升途中,这要看科技股和某些绩优股能否接上,我想保守一些比较好。
 苏苏:石先生,你现在找没找到你想加盟的券商操盘手的工作机会?
  石开:我已在广发证券广州沿江西营业部工作。
  YQ:请问崔先生是否一直是满仓操作呢?
  崔伟宏:大部分时间是的。理由是物以稀为贵,好股票是值得守的。做足波段赚大钱也适合大资金运作。其中百分之十或二十的资金也有时做短线,如今春做中关村。

  小股民:陈先生的方法和威廉奥尼尔的选股法类似,尤其注重成交量的判断,请问市场资金领先应当怎么判断?如何防止放量之后回调,例如梅雁股份4月份放量之后一直不涨,许多板块来去匆匆,确认之后又面临涨幅过大的问题。也就是说,如何确认潜在的资金流向?
  陈昆:一般在大盘下跌途中或者末期比较好判断,一般情况下短线爆发后最少两个涨停,并且带动别的股票,资金在这个板块短时间内很难离去,最好及时介入,而大盘在顶部附近已经升幅比较大的这些板块来去都很快,这个时候不是短线选股的好时机。

  主持人:有股民打入热线电话请问崔先生,如何兼顾工作与炒股的关系,您以前在银行上班,有时间炒股票吗?
  崔伟宏:工作为主,炒股为辅,银行一点到二点休息时完全有时间买卖股票。我以做中长线见长,并没觉得有冲突。我现在家里有电脑,一般晚上研究股票。相信您也能适当安排时间,工作炒股两不误。
  一股民:我现有100万资金及住房,我想辞职做职业股民,这样可行吗?
  崔伟宏:我觉得应该慎行,做中长线没必要辞掉工作。可在工作之余研究买卖股票。

  如何选择卖出时机

  主持人:请问石开先生,你卖出股票的依据是短线目标还是技术形态?
  石开:以技术形态为主。即使没有赚到钱,但可能会亏钱时也先回避。
  小股东:请问石开先生,KDJ高位钝化时怎么办?
  石开:参考其它指标,如成交量与量价关系,筹码锁定情况、题材等。
  辣妹:请问为何不请女嘉宾?
  主持人:也许女士害羞,我们需要太多的女士的投资故事,我们也希望越来越多的股市女中豪杰走出来。
  lwbing: 请问崔哥,你会不会因为自己的股票不涨而害怕耽误行情?
  崔伟宏:不会太紧张。有的股票是三个月不涨,一涨就是三个月。因为我选的都是价格偏低的、物有所值的,所以没什么好害怕的。

  主持人:有投资者问陈昆,您有没有遇到一买就跌,一抛就涨的股票?如果有,您是如何处理这种情况的?
  陈昆:我在操作当中有过一买就跌的时候,不过你能不能把短线风险降低到最低程度,这要看你当天收盘后对它明日走势的判断,是突破没成功还是突破量不足,一旦确定为突破没成功或者是大盘不明朗的情况下,要及时处理,尽量把止损位降低在7%-8%以下。一抛就涨的股票也有过,比如上海梅林、大连金牛,上海梅林抛出的时候行情才刚刚开始;大连金牛卖出的时候,选股难度就已经开始加大了。不管是止损也好,赚钱也好,必须有一个良好的心态。
  sun:如何判断强庄股和弱庄股?
  石开:强庄就是敢于连拉阳线,连放巨量,涨得比指数快,跌得比指数慢。庄家持有筹码较多。
  主持人:请问崔先生,您设定卖出股票的个股目标位为多少?
  崔伟宏:以前是三倍涨幅,现在是波段运作,百分之三五十不等,因股而异。
  主持人:如果已经达到了理想目标价位,而技术形态上看有继续向上的可能,您是不是会果断出局?
  崔伟宏:不一定。如果有迹象显示大资金并没有出局,我将继续持有。但个人不太在意技术指标。据我所知,美国华尔街股票经纪人、投资者不学也不懂技术分析,注重的是基本面分析和上市公司研究。考察行业、公司甚至产品的市场前景,以及当时股价是否被低估。巴菲特等人的股票投资传记中我没有看到技术分析的内容。用技术分析更解释不清美国网络股火爆数年,甚至股价一天涨十倍。香港李泽楷先生网络公司的股价八个月涨了五百倍,如果过份看重技术分析,可能会“浪越数越多,钱越数越少”。
  小股民:请问陈先生,如果一只股票创出了历史新高,然后就计划在突破确认后介入,这时应当考虑其他什么因素来增强胜算。
  陈昆:大盘低迷的时候,突破成功涨停就应介入,这种股票可以说是短线的最好品种。如果有回抽确认的话,你就要判断大盘最近的走势、有没有板块效应,以及回抽的时候成交量是否适中(突破时成交量的二分之一或者三分之一),如果过大,则可以考虑不介入。
  财贸学院:请问崔先生,您认为操作10万和1000万大资金的区别是什么?
  崔伟宏:操作10万时,可以多做些短线、中线甚至全仓杀入一两只股票,1000万大资金买卖不能过于频繁。选股更考功夫,要讲究投资组合,尽量分批适时建仓。
  主持人:请问陈昆,你卖出股票是根据技术形态还是获利目标,一般持股多长时间?
  陈昆:最主要是根据技术形态来判断,获利目标和止损位都在设定之中,不勉强自己寻找目标位,走一天看一天。一般持股在两、三天左右。
  主持人:请问陈昆,在量价均线系统等各种指标中,你选择什么样的指标,什么指标组合你卖出?
  陈昆:在涨升一段时间之后,成交量是以前的一倍到两倍,并且上影线和阴线很大,并且板块联动消失。
  一股民:您在97年最高点的时候被套牢过?5.19行情中是如何操作的?
  崔伟宏:首先,97年的最高点是被套牢了,但是是一个幸福的套牢者。主要是南京中北(0421),下半年该股又涨了一倍,5.19行情时只全仓持有一只股票——当时的龙头股厦门信达(0701),97年底开始少量陆续建仓,可以说这只股是我挖掘的。
  主持人:请问石开,发现在买入错误时,你斩仓的位置是在什么地方?有些股票是及时出手还是等待反弹?
  石开:斩仓位置是在最低不能超过亏10%,一般是及时出手,但也考虑在分时图中的较高位置。
  短线低手:请问石开先生,简述60分钟30分钟k线使用方法。
  石开:一般是在出货时用的较多,比方说30分钟K线,跌破30分钟均线考虑短线了结。
  ndy:石开,请问您最喜欢什么钱龙技术指标?
  石开:钱龙的K线图较直观。
  abc:请问石陈崔三位是否有自己的技术分析公式?是什么?
  崔伟宏:我自己是没有什么技术分析公式,但有个前提,在相对低位有大资金、大手笔连续介入的当时热点个股看好。
  主持人:有股民问如何判断出货点,请石开先生回答。
  石开:升幅较大,有滞涨现象,利好不断。
  阿达:请问陈昆,你能归纳一下你短线成功的经验吗?
  陈昆:请你参阅5月29日《证券时报》百姓投资周刊。
  辣妹:请问开哥,您是否想开工作室以造富股民?
  石开:我没有操作大资金的经验。而且没有牌照。
  一股民:石老师,崔老师,陈老师,您认为哪个基金最好?
  崔伟宏:“安”字头和“裕”字头的基金比较看好。

新上市股票的买入

  主持人:现在我们讨论新股投资问题,新股上市当日波幅大,有较好的短线机会,请问陈昆先生在炒作新股方面有什么秘诀?并同时回答新股和次新股的有关问题。
  陈昆:第一、该股票行业独特,举例(达尔曼、清华同方、东方钽业、广汇石材);第二、最好上市之日是大势低迷之时或者是大势正在上升途中;第三、头三年的净利润都有30%-50%的增长。另外到上市之日,头10分钟在均线之上运行,换手率达到20%-30%左右,不是题材独特的新股上市比价偏低(如大连金牛),也应考虑介入。大盘在涨升末期,新股开盘价往往一步到位,要谨慎。次新股上市之后,再突破也可以考虑介入。
  zy:请问石开先生,你做盘后分析工作时主要有哪些内容?
  石开:主要分析今天的热点涨跌榜,或者自选股、大盘成交量,预测明天的走势。
  阿达:请问陈昆和石开,最近操作战绩如何?
  主持人:石开现在已做了证券从业人员,不能炒股。陈昆5月17日保证金是75万,5月25日是90万,主要炒作了乐山电力和莱钢股份。
  SUN:选股使用月均线和季均线哪个更好???
  陈昆:中长线两个指标都可以考虑。
  新手:请问做成功的炒手应掌握哪些知识?
  崔伟宏:经济政策、股市政策、股市供求状况,参照技术面、价量关系、对公司所处行业产品前景的认识、相反理论等。
  主持人:不能上网的云南的宋先生很着急,通过电话将自己的问题提交上网,请陈先生回答:
  1、在主力位升股价阶段,5日均线能不能把它当做是5日生命线,你们对5日均线的看法?2、短线炒作股票时,应该如何提高命中率,排除技术干扰。3、庄股的特征以及它的常规的运作方式如何?如何区分哪只股票有主力绝对控盘?4、60日均线和30日均线你觉得哪条是真正的生命线。
  陈昆:第一、在主力拉升的股价5日均线可以把它当成生命线;第二、短线炒作股票时,大势要好,否则要控制仓位或者减少操作;第三、庄股有两种运作方式,短线的话,前期活跃,成交量大,反弹行情时,短线90度角上升;另外如一些小盘股底部成交量大,而且在上升途中,大阴线伴随大量之后,还能继续走好的话,这可理解为中长线好股。我觉得短线的话,10日均线就是生命线。